طلبات هولدينج بي ال سي تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنت طلبات هولدينج بي ال سي (المشار إليها فيما يلي باسم "طلبات" أو "الشركة")، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي.

أبرز تفاصيل عملية الطرح

● سيتم بيع إجمالي 3,493,236,093 سهم من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.04 درهم إماراتي لكل سهم، والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

● جميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة (Delivery Hero MENA Holding GmbH) ("المساهم البائع")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي ("دليفري هيرو")، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

● يتاح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفين المؤهلين في شركة "طلبات" كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشريحة الأولى (كما هو موضح أدناه)، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية (كما هو موضح أدناه).

● تبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين.

● سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.

● أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

● من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

● تم تحديد رأس مال الشركة المدفوع، عند تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، 931,529,625 درهم إماراتي مقسماً إلى عدد 23,288,240,625 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم إماراتي لكل سهم.

● بعد إتمام عملية الطرح، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 367.25 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 100 مليون دولار أمريكي) في شهر أبريل من عام 2025 وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024. تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 1,469 مليون درهم إماراتي (بما يعادل 400 مليون دولار أمريكي) على دفعتين وذلك في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 فيما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

● وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وسيتم دفع التوزيع الأول، وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من نفس السنة، وسيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات، تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90%.

● وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتدفق نقدي قوي وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل الحالية ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.

● وتخضع توزيعات الأرباح المخطط لها في عام 2024 وعام 2025 وسياسة توزيع الأرباح للنظر من قبل مجلس الإدارة في متطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة.

وتعليقاً على هذا الطرح، قال بيتر-جان فانديبيته، رئيس مجلس إدارة شركة "طلبات": "يمثل الإعلان عن نيتنا لطرح نسبة 15% من أسهمنا في سوق دبي المالي مرحلة مهمة بالنسبة لشركة "طلبات" وشركة دليفري هيرو. منذ استحواذ دليفري هيرو على "طلبات" في عام 2015، حققت الشركة نجاحاً استثنائياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحولت إلى منصة رائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، سواءً كان لطلبات الطعام أو التوصيل أو الطلبات الخارجية أو منتجات البقالة أو منتجات التجزئة، مع تقديم تجارب مميزة وقيمة كبيرة للشركاء والعملاء في جميع أنحاء المنطقة. وبفضل حجمها الضخم وتاريخها العريق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع "طلبات" بمكانة رائدة تساعدها على اغتنام الفرص التي تتوفر في أسواقها. وأدت الخبرات العالمية لشركة دليفري هيرو وشبكتها دوراً محورياً في تعزيز نمو شركة "طلبات"، ومع دخول "طلبات" حقبة جديدة من النمو، نرى أن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لدعوة المستثمرين الجدد للمشاركة في نجاح الشركة".

من جهته، قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة "طلبات": "يسرنا أن نعلن عن نيتنا المضي قدماً في الطرح العام الأولي لشركة "طلبات". بدأت رحلتنا في عام 2004 في الكويت، ومنذ ذلك الحين، تحولت "طلبات" إلى المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونعد اليوم شريكاً أساسياً في المنطقة لأكثر من 65,000 مطعم ومورد منتجات بقالة، ونقوم بتلبية الاحتياجات الضرورية لأكثر من ستة ملايين عميل نشط شهرياً عبر أسواقنا الإقليمية الثمانية. وبفضل خبرتنا الكبيرة بالمنطقة التي تشهد نمواً اقتصادياً وديموغرافياً، تتمتع "طلبات" بوضع مالي قوي مدفوع بقيمة بضائع مباعة تبلغ 6.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 24٪ بين عامي 2021 و2023، إضافة إلى تدفقات نقدية حرة معدلة تتجاوز مبلغ 300 مليون دولار أمريكي في عام 2023."

وأضاف: "نتطلع إلى المزيد من النجاح المستقبلي، مع توقعات إيجابية على المدى المتوسط تعتمد على عوامل النمو المتعددة والظروف الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية. كما أننا نتبنى استراتيجية نمو واضحة ولدينا فريق يتمتع بخبرة كبيرة، ما يدفعنا لدخول هذه الحقبة الجديدة من قصة نجاحنا بهدف مواصلة تقديم خدماتنا بفخر للمنطقة بأكملها".