«ڤاليو» المصرية للتكنولوجيا المالية تُكمل الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق بقيمة 735 مليون جنيه

أعلنت شركة ڤاليو، الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، عن نجاحها في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق بقيمة 735 مليون جنيه مصري بالتعاون مع بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، إن هذا الإصدار الثالث يعد ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة، مما يعكس استراتيجيتها المستمرة لتعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال ودعم نموها المستدام.

وأشارت إلى أنه تمت عملية التوريق عبر محفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف جي للتوريق، وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، مقسمة إلى شريحتين بعائد ثابت، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 621.1 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا بتصنيف ائتماني P1، في حين وصلت قيمة الشريحة الثانية إلى 113.9 مليون جنيه لمدة 17 شهرًا بتصنيف ائتماني A-sf، وهو ما يعكس تنوع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين وثقتهم في الأداء المالي القوي للشركة.

علق كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، على نجاح الإصدار قائلاً: "يعكس هذا الإصدار ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي للشركة، ويعزز قدرتنا على التوسع والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر".

من جانبها، أشادت مي مدني، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشراكة إي إف جي هيرميس، بمرونة نموذج أعمال ڤاليو والثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين، مؤكدة ريادة إي إف جي هيرميس في تنفيذ صفقات التوريق للمؤسسات سريعة النمو ودعم أهدافها المالية والاستراتيجية.

شملت الصفقة شركاء رئيسيين، حيث قامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار، بينما كان البنك العربي الأفريقي الدولي ضامن التغطية وأمين الحفظ، وتولت شركة ديريني وشركاه المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت Baker Tilly بدور مدقق الحسابات، مما يعكس تعاوناً متكاملاً لدعم نجاح عملية التوريق.

يمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية مهمة لشركة ڤاليو، حيث يعزز الوصول إلى أسواق رأس المال ويؤكد على الثقة المتنامية للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، كما يدعم استمرار الشركة في الابتكار والنمو المستدام، بما يضمن تعزيز ريادتها في السوق المحلي والإقليمي.