نمو كبير في خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» بالسعودية خلال 2024

شهد نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» (BNPL) في السعودية خلال عام 2024 انتقالًا واضحًا من مرحلة التبنّي السريع إلى مرحلة النضج التشغيلي. تكشف بيانات فنتك السعودية عن قفزات في مؤشرات الاستخدام والانتشار لدى التجار، مع تفوق محلي على وتيرة النمو العالمية.

يعكس ذلك جاهزية البنية التحتية للمدفوعات في المملكة، ودور التنظيم الاستباقي، وتطوّر قدرات اللاعبين في إدارة الائتمان والتحصيل.

سجلت القيمة الإجمالية للسلع المباعة عبر نموذج BNPL نحو 36.6 مليار ريال بزيادة 38% على أساس سنوي، فيما ارتفعت قيمة دفعات الأقساط إلى 24.8 مليار ريال بنمو 164%، وفقا لجولة.

وعلى مستوى النشاط التشغيلي، زاد عدد معاملات الشراء عبر BNPL بنسبة 49% ليبلغ 64.6 مليون عملية، وقفز عدد دفعات الأقساط 240% مسجلًا 144.8 مليون دفعة.

هذه الفجوة بين نمو القيمة ونمو الأقساط تعكس زيادة كثافة الخدمة لكل معاملة، وفترات سداد أقصر، وحجم سلات مشتريات أصغر وأكثر تكرارًا. كما تضاعف تقريبًا عدد التجار المتعاقدين إلى 121 ألف تاجر (+106%)، ما يدل على تغلغل الخدمة أفقيًا عبر فئات واسعة من التجزئة.

الجدير بالذكر أن نمو القيمة الإجمالية للبضائع (GMV) محليًا (+38%) تجاوز النمو العالمي المقدر بحوالي 18% في إنفاق BNPL، وهو مؤشر على ديناميكية السوق السعودي في هذا القطاع.

تُظهر المؤشرات انتقال الشركات من التركيز على الاستحواذ السريع إلى تحسين جودة الإيرادات وإدارة المخاطر. وتعكس القفزة الكبيرة في عدد الدفعات بناء محركات قرار ائتماني أكثر دقة، وتبني تحليلات سلوكية لتسعير المخاطر وحدود الائتمان.

كما يتوسع حضور BNPL من التجارة الإلكترونية إلى نقاط البيع الفعلية عبر تكاملات مع مزودي حلول الدفع، بما يخلق قناة هجينة «أونلاين وأوفلاين».

كذلك تتسع حالات الاستخدام تدريجيًا لتشمل مجالات تتطلب خطط دفع مرنة مثل الخدمات المنزلية والتعليم والصحة الاختيارية، ما يخفف من تركّز المخاطر ويزيد استقرار الإيرادات.

خلال النصف الأول 2025، رسّخت شركتا تابي وتمارا حضورهما بتحقيق أرباح صافية قدرها نحو 90 مليون ريال و64 مليون ريال على التوالي، في وقت لا تزال فيه شركات عالمية بارزة – مثل كلارنا (السويد) – تواجه ضغوط الربحية.

كما حصلت تمارا على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة التمويل الاستهلاكي في العام الماضي ، بما يتيح مرونة أعلى وفترات سداد قد تصل إلى 12 شهرًا.